Salesforce : les fondamentaux de l’administration pour débuter efficacement

Description du cours

Prenez en main l’administration Salesforce et pilotez votre CRM avec confiance

Objectifs de la formation :

• Personnaliser l’environnement Salesforce : pages, champs, onglets et processus métier

• Mettre en place une structure de sécurité efficace pour protéger les données et les accès

• Maintenir une base de données propre en maîtrisant l’importation, la gestion et la qualité des données

• Concevoir des rapports et tableaux de bord pertinents pour piloter l’activité avec précision

Contenu de la formation :

🔹 1. Découverte de Salesforce

• Comprendre le modèle de données Salesforce et la navigation dans l’interface

• Utiliser les ressources d’aide et les modules de formation intégrés

🔹 2. Personnalisation de l’interface utilisateur

• Paramétrer l’interface et les options de recherche pour optimiser l’expérience utilisateur

• Configurer les profils de société, les paramètres globaux et les préférences utilisateur

🔹 3. Gestion des utilisateurs et des accès

• Créer et administrer les utilisateurs, profils et rôles

• Gérer la sécurité d’accès aux objets, enregistrements et champs

• Définir une hiérarchie de rôles et gérer les exceptions d’accès

• Résoudre les problèmes de connexion

🔹 4. Personnalisation des objets et des champs

• Adapter les objets standards et ajouter des champs personnalisés

• Créer des champs de sélection (listes, recherches) et des formules dynamiques

• Gérer les présentations de page, types d’enregistrement et processus métier

• Mettre en place des règles de qualité des données

🔹 5. Importation, gestion et nettoyage des données

• Utiliser les assistants d’importation et Data Loader

• Gérer les transferts, sauvegardes, suppressions en masse et la corbeille

• Assurer la fiabilité des données via les outils natifs

🔹 6. Création de rapports et de tableaux de bord

• Exécuter, modifier et créer des rapports personnalisés

• Appliquer des filtres, formules et récapitulatifs visuels

• Exporter, imprimer ou envoyer les rapports par e-mail

• Construire des tableaux de bord interactifs pour le suivi d’activité

🔹 7. Automatisation des processus

• Créer des règles de workflow pour automatiser les tâches récurrentes

• Mettre en place l’automatisation des pistes, incidents ou cas clients

🔹 8. Collaboration avec Chatter

• Administrer les modèles d’e-mails, les notifications et le suivi d’activités

• Favoriser la collaboration entre utilisateurs avec Chatter et Chatter Free

🔹 9. Service Cloud – Initiation

• Présenter les fonctionnalités de Service Cloud pour le support client

• Utiliser la console, automatiser les processus de support

• Générer des rapports et tableaux de bord dédiés au suivi des cas clients