Dynamics CRM – Personnalisation et configuration

Description du cours

Maîtrisez Dynamics CRM et façonnez un outil à l’image de vos besoins commerciaux

Objectifs de la formation :

• Identifier les prérequis matériels et logiciels nécessaires à l’implémentation de Microsoft Dynamics CRM

• Installer le serveur Dynamics CRM et ses composants complémentaires

• Configurer et administrer Microsoft Dynamics CRM pour l’adapter aux besoins fonctionnels de l’entreprise

• Personnaliser l’interface, les entités, les vues et les formulaires pour optimiser l’expérience utilisateur

• Gérer la sécurité, les rôles, les utilisateurs et les accès selon la structure organisationnelle

• Déployer des solutions CRM adaptées à différents scénarios métier

Contenu de la formation :

🔹 1. Prérequis système et architecture

• Nouveautés de Dynamics CRM

• Modèles de licences (On-Premise / Online)

• Technologies supportées, intégration avec Outlook

• Configuration du serveur, extensions de reporting, packs de langues

🔹 2. Installation de Dynamics CRM Server

• Préparation du serveur et des droits d’installation

• Déploiement des composants via interface ou ligne de commande

• Topologies serveur supportées, tâches post-installation

• Déploiement CRM Online

🔹 3. Extensions de reporting

• Vue d’ensemble et prérequis des extensions

• Installation et autorisations pour les rapports personnalisés

🔹 4. Gestion via le Déploiement Manager

• Création et gestion d’organisations

• Administration des serveurs, adresses web, licences

• Redéploiement, importation, et mise à jour d’instances

• Utilisation de PowerShell pour l’administration avancée

🔹 5. Mise à niveau

• Étapes et bonnes pratiques pour la migration

• Mise à niveau de CRM Server, SQL Server, Outlook, routeur d’e-mail

• Validation de l’environnement de test et de production

🔹 6. Gestion des e-mails

• Configuration des boîtes mails et méthodes de synchronisation

• Déploiement du routeur d’e-mails et de la synchronisation côté serveur

• Intégration des rôles e-mail et test des configurations

• Synchronisation des rendez-vous, contacts et tâches

🔹 7. Intégration avec Outlook

• Installation et configuration de Dynamics CRM pour Outlook

• Déploiement centralisé, ligne de commande, mode déconnecté

• Paramètres utilisateurs et gestion des e-mails intégrés

🔹 8. Accès distant et IFD (Internet-Facing Deployment)

• Authentification basée sur les revendications (Claims-Based Authentication)

• Configuration de ADFS et des certificats

• Mise en place d’un accès sécurisé depuis l’extérieur

🔹 9. Maintenance et résolution de problèmes

• Comptes de service, travaux système, gestion des bases SQL

• Reprise d’activité après incident, suivi, cryptage

• Utilisation de l’outil BPA et de VSS Writer

• Suivi des mises à jour et bonnes pratiques

🔹 10. Haute disponibilité

• Installation multi-serveurs

• Load balancing, clustering et stratégies de haute disponibilité pour SQL Server et les composants CRM